Base de Conhecimento

Pedidos de Venda: Separação, Conferência e Opção de Retorno do Caixa ao Vendedor

Foram implementadas melhorias e novos parâmetros para aumentar a flexibilidade no fluxo de Pedidos de Venda (SV).

1. Parâmetro de Separação/Conferência de Pedidos de Venda

Nome do Parâmetro: Permitir separação\conferência em pedidos de venda

Propósito: Habilitar o processo de Separação e Conferência diretamente nos Pedidos de Venda (SV), incluindo as Vendas Acumulativas.

Detalhes: Ao ativar este parâmetro, os Pedidos de Venda (SV) e Vendas Acumulativas passam a estar disponíveis para gerenciamento no módulo de almoxarifado do CheckOut (Desktop e Mobile).

2. Parâmetro para Retorno de Pedido ao Vendedor

Nome do Parâmetro: Permitir retornar o pedido de venda ao vendedor

Propósito: Permitir que o Pedido de Venda seja retornado do Caixa (IF) para o Vendedor (Venda) para fins de edição ou correção.

Comportamento da Funcionalidade:

1. Com o parâmetro ativo, o botão ‘Retornar’ é exibido na tela de Recebimento (IF).

2. Ao selecionar um pedido e clicar em ‘Retornar’, o sistema valida as seguintes condições:

   • O pedido não pode ter sido recebido (faturado/finalizado).

   • Se o módulo CheckOut estiver em uso, o pedido não pode ter sido conferido (o progresso da separação é preservado).

3. Caso as validações sejam atendidas, o sistema abre uma tela listando os produtos do pedido. O usuário deve informar o motivo do retorno e gravar.

4. Após a gravação, o pedido retorna para o status de Venda, ficando disponível para edição pelo Vendedor.

Vendas | Recebimento (IF)

                  Os pedidos que estão retornados ficam destacados em vermelho.            

Vendas | Recebimento (IF)

O Vendedor pode acessar o pedido na tela de Vendas novamente e fazer as alterações necessárias. Ao acessar o pedido, é apresentado a tela com o motivo do retorno de cada item, se for preciso consultar de novo, é possível pela opção: Outros | Produtos retornados na conferência.

Vendas | Orçamento\Vendas

Quando gravar o pedido, ele é enviado de volta para a tela de Recebimento (IF) e o Caixa pode seguir com o faturamento.

Considerações e parâmetros.:

Caso a empresa utilize Orçamentos para produção (Gestor/Configurações/Vendas/17- Utiliza orçamento para produção), não será possível utilizar o recurso de retorno de pedidos do IF ao vendedor (Diversos/Vendas/Principal 3/Permitir retornar o pedido de venda ao vendedor), considerando que, se for necessário teria de retornar pelo próprio CheckOut na etapa em que o pedido estava na separação\conferência.

Diversos/Vendas/Principal 3/Permitir retornar o pedido de venda ao vendedor