Base de Conhecimento

Funil de vendas no CRM 

É uma ferramenta estratégica que organiza, monitora e potencializa todas as etapas do relacionamento com o cliente, da geração de leads até a fidelização. Ele estrutura o processo comercial em etapas sequenciais, pelas quais a oportunidade avança até o fechamento. Essas fases geralmente são:

1. Geração de Leads (Topo do funil)

   • Potenciais clientes entram no radar por meio de ações de marketing, indicações, prospecção ativa etc.

2. Qualificação (Interesse / Engajamento)

   • Avalia-se se o lead possui o perfil e o potencial de compra necessários.

3. Proposta / Negociação (Meio do funil)

   • O lead se torna uma oportunidade concreta. Nesta etapa, ocorrem abordagens comerciais, envio de propostas e tratativas.

4. Fechamento (Fundo do funil)

   • Decisão de compra pelo cliente e finalização do negócio.

5. Pós-venda / Fidelização (opcional, mas recomendada)

   • Acompanhamento após a venda para garantir satisfação, suporte e identificação de novas oportunidades.

Objetivo

O funil de vendas dentro do CRM tem objetivo de organizar e padronizar as etapas do processo comercial, permitindo monitorar o avanço das oportunidades de forma clara e eficiente até a conversão e fidelização do cliente.

Funcionalidades Incluídas

      ·         CRM | Funil

      ·         CRM | Gestão de Lead

Exemplo de Aplicação

Cadastro de Funis no CRM

O gestor do CRM pode criar quantos funis forem necessários, divididos em dois tipos principais:

1. Funil de Prospecção
   – Utilizado pelo SDR (Representante de Desenvolvimento de Vendas) para qualificar e nutrir leads até estarem prontos para orçamento.

2. Funil de Venda
   – Utilizado pelo vendedor para conduzir a oportunidade desde o orçamento até o fechamento da venda.

Além desses, é possível registrar funis adicionais — por exemplo, um funil de análise de satisfação no pós-venda.

Requisitos mínimos de cadastro

• Cada funil deve ter um nome e um tipo (Prospecção, Venda ou outro).

• É obrigatório definir e numerar as etapas que compõem o processo operacional de cada funil.

• Deve existir um funil padrão de Prospecção e um funil padrão de Venda, com suas respectivas etapas configuradas antes do uso.

                                                                   Exemplo de cadastro de Funil do tipo Prospecção                                                                                                                                    

                                                                                   Exemplo de cadastro de Funil do tipo Venda

      Quando o gestor do CRM realiza a gestão da carteira de clientes, ele pode selecionar qual funil será atribuído ao SDR.

Em seguida, o SDR acessa a Gestão de Leads e inicia as etapas pré‑definidas no funil selecionado.