Vendedor recebe proposta de um possível cliente de outra empresa. Famoso 'cobrir o valor', sendo assim, há opção de enviar o orçamento para 'NEGOCIAÇÃO'. O gestor da empresa, consegue verificar os preços praticados e aprovar ou não o pedido/orçamento. Essa rotina trabalha em conjunto com o CRM.
Como utilizar?
1. Marcar o parâmetro 'Diversos/Configurações/Configurações 2/10.3 - Habilitar negociação no fechamento do orçamento'
Observação: O parâmetro 'Diversos/Configurações/Configurações 2/10.3.1 - Selecionar tipo orçamento após negociação autorizada' pode ser marcado, é opcional. Ele enviará o orçamento para NEGOCIAÇÃO sem apresentar a tela a seguir:
2. No cadastro de funcionário, marcar a flag '20 - Receber notificação de negociação de pedidos'.
Para o usuário receber notificações via mensageiro OnLine, referente a orçamentos que são encaminhados para negociação, e quando a negociação for 'ANALISADA'.
3. Acesse o Gestor e no caminho 'Vendas | Orçamento/Vendas', na tela foi criada uma flag, mostrada na figura abaixo. Ao clicar para gravar o orçamento, a opção 'Negociação' aparecerá:
4. Clicando em Negociação, a tela 'Dados da negociação' aparecerá, um espaço para adicionar informações referentes à negociação e um espaço para adicionar imagens ou .PDF's:
Observação: Esta rotina foi criada para um cliente em específico, e esta é utilizada com outra rotina, intitulada de CRM. (Verificar mais sobre com seu gerente)
5. Quando orçamento é gravado como 'NEGOCIAÇÃO', ele só pode ser salvo como orçamento 'NORMAL', já orçamento do tipo 'PRODUÇÃO' em primeiro momento, ficará indisponível.
6. Os orçamentos em 'NEGOCIAÇÃO', ficarão disponíveis para serem analisados em 'CRM | Dashboard':
7. Duplo clique em cima do CARD com o nome 'NEGOCIAÇÃO DE PEDIDOS', a tela 'Pedidos/orçamentos do indicador de negociação' é aberta:
Os orçamentos são agrupados de acordo com o seu 'andamento'.
8. Registro pode ser expandido, conforme imagem abaixo, apresentando os dados do orçamento, como itens, quantidade, preços e etc.
Botões ao lado direito são:
= Edita a observação da negociação.
= Atualização de status
Ao clicar a tela abaixo é aberta, para usuário gestor informar que a negociação foi analisada e se a mesma está APROVADA ou REPROVADA.
APROVADA: Não terá bloqueios, somente bloqueio para análise de estoque.
REPROVADA: Segue o fluxo de um pedido normal, bloqueando desconto excedido e outros bloqueios, ficando disponível novamente ao usuário vendedor.
= Abre a tela de orçamento/Venda, caso seja necessário editar alguma informação do orçamento.
9. Após 'NEGOCIAÇÃO' analisada, usuário vendedor será notificado via mensageiro, que a sua negociação foi APROVADA ou REPROVADA.
10. Se usuário vendedor alterar algum item ou valor e gravar como orçamento NORMAL, ele voltará a tela de NEGOCIAÇÃO.
10.1 Se usuário alterar algum item ou valor e gravar como orçamento PRODUÇÃO, o orçamento irá para a fila de bloqueio. Assim o usuário gestor pode liberar ou rejeitar o orçamento. Liberando seguirá o fluxo normal. Rejeitando o orçamento voltará para a tela de ORÇAMENTOS, e só poderá ser salvo novamente como PRODUÇÃO. Seguindo o fluxo de trabalho normalmente.
11. Após gravado, orçamento passará pela separação e conferência no Checkout e depois será faturado, recebido e emitido a nota fiscal.
Quaisquer dúvidas verifique com o gerente do seu departamento.