Análise financeira na fila de bloqueio de pedidos
Essa implementação permite que funcionários do departamento financeiro façam o controle da viabilidade da venda á prazo ao cliente, através da análise financeira.
Objetivo
Fazer o bloqueio de pedidos de venda nas condições a prazo (exceto cartão) utilizando a análise financeira.
Funcionalidades Incluídas:
- Flag no cadastro do funcionário para permitir a Análise financeira.
- Relacionamento de nível de senha para bloqueio de pedido para análise financeira
- Na tela de orçamentos no botão (Outros/Visualizar fotos e Documentos) tratado para poder adicionar novos documentos.
- Na tela de liberação de pedidos bloqueados/ Botão direito adicionado a opção (Visualizar fotos/Documentos) que só poderá visualizar sem adicionar novos.
Exemplo de Aplicação:
Ao fazer uma venda (Pedido fechado como orçamento de produção) em uma condição de pagamento do tipo A PRAZO que não seja cartão, esse pedido será enviado para a tela de pedidos bloqueados com a legenda (AF - Bloqueio de pedido para análise financeira).
Ao acessar a tela de bloqueios com um usuário gerente do sistema, será possível visualizar todos os tipos de bloqueios:
Vendas | Pedido bloqueados | Liberação de pedidos bloqueados
Acessando com usuário não gerente e que tenha o flag '19 - Realiza análise financeira' marcado no cadastro do funcionário, esse usuário em questão irá visualizar os bloqueios de análise de financeiro.
Acessando com usuário não gerente e que tenha o flag '19 - Realiza análise financeira', desmarcado no cadastro do funcionário, não irá visualizar o bloqueio de análise de financeiro.
Na tela de orçamentos, no botão 'Outros' temos a opção para Visualizar fotos e Documentos do cadastro do cliente. É possível adicionar novos documentos e excluir(Com verificação de nível de senha)
Na tela de liberação de pedidos bloqueados, selecionando o pedido e clicando com o botão direito, temos a opção de Visualizar fotos e Documentos. É possível apenas visualizar.
Vendas | Pedido bloqueados | Liberação de pedidos bloqueados
Recentemente no requisito 35416, foram implementadas melhorias na gestão de pedidos bloqueados e análise financeira, são elas.:
1.
Salvar
filtro: Na tela de Liberação de pedidos bloqueados, o filtro ‘Filtrar por
motivo de bloqueio’ foi tratado para persistir os itens selecionados por
usuário, permitindo configuração individual.
2.
Arrastar
e Soltar: Na tela ‘Visualizar fotos/Documentos’ o anexo de arquivos só era
possível via seleção por pasta. Foi implementado o recurso de arrastar e soltar,
permitindo anexar múltiplos documentos de uma vez arrastando e soltando. Mantida
também a opção original de seleção por pasta.
3.
Notificação
de análise financeira: Ao gravar o orçamento de produção sendo na condição de
pagamento a prazo (exceto cartão de crédito), no bloqueio do pedido para
análise o sistema notificará via mensageiro interno os usuários com o flag ‘Realiza
análise financeira’ marcado no cadastro, informando que há orçamento pendente
de análise.
4. Motivo da rejeição: Na tela de Liberação de pedidos bloqueados, ao rejeitar um orçamento com motivo de bloqueio de análise financeira, passa a ser exibida a tela ‘Motivo da rejeição’. O motivo informado é exibido ao vendedor na tela de Consulta de pedidos bloqueados, na grid de Motivos, em nova coluna ‘Motivo rejeição’.
5. Ambos os usuários (Vendedor e Analista financeiro) podem fazer uso da tela ‘Vendas | Pedidos bloqueados | Consulta pedido bloqueados’ para monitorar o status de seus respectivos pedidos.