Base de Conhecimento

Análise financeira na fila de bloqueio de pedidos

Essa implementação permite que funcionários do departamento financeiro façam o controle da viabilidade da venda á prazo ao cliente, através da análise financeira. 

Objetivo 

Fazer o bloqueio de pedidos de venda nas condições a prazo (exceto cartão) utilizando a análise financeira.

Funcionalidades Incluídas:

• Flag no cadastro do funcionário para permitir a Análise financeira.
• Relacionamento de nível de senha para bloqueio de pedido para análise financeira
• Na tela de orçamentos no botão (Outros/Visualizar fotos e Documentos) tratado para poder adicionar novos documentos.
• Na tela de liberação de pedidos bloqueados/ Botão direito adicionado a opção (Visualizar fotos/Documentos) que só poderá visualizar sem adicionar novos.

Exemplo de Aplicação:

Ao fazer uma venda (Pedido fechado como orçamento de produção) em uma condição de pagamento do tipo A PRAZO que não seja cartão, esse pedido será enviado para a tela de pedidos bloqueados com a legenda (AF - Bloqueio de pedido para análise financeira).

Ao acessar a tela de bloqueios com um usuário gerente do sistema, será possível visualizar todos os tipos de bloqueios:  

Vendas | Pedido bloqueados | Liberação de pedidos bloqueados

Acessando com usuário não gerente e que tenha o flag '19 - Realiza análise financeira' marcado no cadastro do funcionário, esse usuário em questão irá visualizar os bloqueios de análise de financeiro.

Acessando com usuário não gerente e que tenha o flag '19 - Realiza análise financeira', desmarcado no cadastro do funcionário, não irá visualizar o bloqueio de análise de financeiro.

Na tela de orçamentos, no botão 'Outros' temos a opção para Visualizar fotos e Documentos do cadastro do cliente. É possível adicionar novos documentos e excluir(Com verificação de nível de senha)

Na tela de liberação de pedidos bloqueados, selecionando o pedido e clicando com o botão direito, temos a opção de Visualizar fotos e Documentos. É possível apenas visualizar.

                           Vendas | Pedido bloqueados | Liberação de pedidos bloqueados

Parâmetros:

Diversos | Configurações | Configurações 2 | 17 - Utiliza análise financeira no bloqueio de pedidos