Análise Financeira em orçamento de produção
Implementado o processo de Análise financeira nos pedidos de venda, permitindo que orçamentos gravados no tipo Produção com condição de pagamento a prazo (exceto cartão) sejam encaminhados automaticamente para avaliação financeira. O painel de gestão fica acessível no card Análise Financeira do Dashboard CRM.
Objetivo
Fazer o bloqueio orçamento produção nas condições a prazo (exceto cartão) utilizando a análise financeira.
Funcionalidades Incluídas:
- Flag no cadastro do funcionário para permitir a Análise financeira.
- Relacionamento de nível de senha para bloqueio de pedido para análise financeira
- Na tela de orçamentos no botão (Outros/Visualizar fotos e Documentos) tratado para poder adicionar novos documentos com recurso de arrasta e cola.
- O responsável pelo setor financeiro visualiza todas as vendas aguardando análise, podendo consultar os arquivos anexados, além de aprovar ou reprovar as solicitações.
- Pedidos reprovados retornam automaticamente para o vendedor responsável.
- Orçamentos aprovados seguem para a fila de bloqueio para verificação de estoque e prosseguem na logística padrão.
- O usuário vendedor acessa o card Análise Financeira para acompanhar suas respectivas vendas agrupadas nas situações Aguardando, Aprovadas e Reprovadas, com notificações de status enviadas via mensageiro
Exemplo de Aplicação:
Ao fazer uma venda (Pedido fechado como orçamento de produção) em uma condição de pagamento do tipo A PRAZO que não seja cartão, esse pedido será enviado para a tela CRM | Dashboard | Análise financeira
Assim que o vendedor grava o orçamento com condição de pagamento a prazo e no tipo Produção, o responsável pela Análise financeira recebe o aviso no mensageiro.
O vendedor
acessando o card ‘Análise financeira’ no Dashboard CRM pode acompanhar o
pedido, estará classificado como ‘Aguardando’.
O responsável
pela análise financeira acessando o card ‘Análise financeira’ no Dashboard CRM
visualiza todos os pedidos que estão no status ‘Aguardando’.
Sendo reprovada
Pedido retorna para o vendedor, que pode fazer alterações. Ao regravar, obrigatoriamente será como produção, se for com condição a prazo irá de novo para Análise financeira.
O vendedor recebe
o aviso no mensageiro.
No painel do
vendedor, o pedido é atualizado para o status ‘Reprovado’.
O vendedor acessa
a venda, faz as alterações necessárias e grava novamente o orçamento produção.
O pedido é enviado novamente para Análise financeira, o responsável pode
visualizar as observações e documentos anexados na venda.
Sendo Aprovada
Depois de aprovado, o pedido vai para fila de bloqueio,
depois CheckOut, depois faturamento de pedido para produção e por fim
Recebimento (IF).
O vendedor recebe
o aviso no mensageiro.
No painel do
vendedor, o pedido é atualizado para o status ‘Aprovado’.
Na sequência, o pedido vai para a fila de bloquei onde pode ser liberado a verificação de estoque.
Depois disso o pedido é encaminhado ao Gerenciamento de almoxarifado do CESCheckOut, Faturamento de pedido para produção e por fim Recebimento (IF).
Parâmetros:
Diversos | Configurações | Configurações 2 | 10.8 - Utiliza análise financeira
CESGestor.:
Administrativo
| Funcionários | Cadastro – Dados complementares | 20 – Realiza análise
financeira
Administrativo
| Segurança | Relacionamentos de níveis de senha | Liberar – Bloqueio de pedido
para análise financeira
Administrativo
| Segurança | Relacionamentos de níveis de senha | Fila de bloqueio | Liberar –
Bloqueio de pedido para análise financeira
Vendas |
Orçamento/Vendas – Outros | Visualizar fotos/Documentos