Gerenciamento de almoxarifado no CheckOut, separação e conferência de Pedidos
A empresa pode trabalhar com o departamento de almoxarifado, nessa configuração o sistema fica preparado para realizar a separação e conferência das mercadorias vendidas antes da expedição.
Isso significa que a mercadoria vendida passará pelo processo de separação e conferência no almoxarifado antes da liberação para faturamento e expedição, garantindo maior controle e precisão na entrega ao cliente.
Além disso, o sistema permite o acompanhamento detalhado de cada etapa do processo, incluindo:
Essa rastreabilidade melhora a gestão do fluxo logístico, reduz erros e assegura uma expedição mais eficiente.
Vamos abaixo detalhar e exemplificar a funcionalidade.
Para funcionamento a venda deve ser gravada como orçamento e na tela de Fechamento de orçamento, devemos alterar o tipo de orçamento para Produção.
Quando o pedido é gravado como produção, é possível utilizar o mensageiro, que permite troca de mensagem entre os usuários do sistema.
Depois que o pedido é gravado, é possível emitir a lista de separação. A lista fica dividida, uma página para cada agrupador. Na sequencia do manual vamos falar sobre os agrupadores para separação.
Depois que o pedido é gravado no CESGestor, o estoquista recebe o pedido de venda no CESCheckOut e vai acessar a opção do Gerenciamento de almoxarifado para seguir com a separação e conferência do pedido.
É possível filtrar por exemplo pela data do pedido, nº pedido ou tipo entrega (informado na venda). O pedido sendo listado na aba Pedidos, é possível fazer a separação e conferência dos produtos, bem como acompanhar o andamento de todos os processos.
A regra é fazer a separação primeiro e a conferência depois.
Na separação, é possível usar o leitor de código de barras, cada bip serão uma UND. Caso seja necessário separar todas as unidade de uma única vez, temos a opção 'Alt. quantidade (F4)' . O campo BOX deve ser preenchido, serve para informar em qual box o caminhão deve estacionar para recolher a mercadoria.
No Gerenciador de almoxarifado temos uma função que pode ser muito útil, é possível retornar o pedido ao vendedor. As vezes pode ser necessário alterar os produtos, quantidades ou até mesmo preço.
No CESGestor, temos o relatório para o vendedor monitorar esses retornos e providenciar o que for preciso: Vendas \ Relatórios \ Relação de pedidos retornados checkout
Quando o pedido retorna para o vendedor, é possível alterar qualquer informação necessária.
Após revisar e completar o pedido, o vendedor deve marcar o flag "Retomar Checkout" antes de gravá-lo.
Essa funcionalidade garante que apenas pedidos revisados e finalizados pelo vendedor sigam para o próximo estágio do processo.
O sistema também permite o controle de lotes dos produtos no CheckOut, Durante as etapas de separação e conferência, é possível verificar o lote informado na venda, assegurando que os produtos corretos sejam processados e expedidos conforme registrado no pedido.
Funciona da seguinte forma. Na venda podemos adicionar o produto e informar o lote que será usado:
Organização por Agrupador
Quando o pedido é recepcionado no Gerenciador de Almoxarifado, o CheckOut separa os itens por Agrupador, garantindo uma organização eficiente.
Isso ocorre porque a empresa pode operar com múltiplos depósitos, permitindo que produtos distintos sejam armazenados e gerenciados em locais diferentes.
Além de um controle mais preciso da separação, essa funcionalidade também gera uma lista de separação por agrupador, possibilitando um processo mais ágil e eficiente, pois vários separadores podem atuar simultaneamente em um mesmo pedido.
Essa configuração do agrupador é feita na linha do produto. Por exemplo, o produto cód. 27367 pertence a linha 721, e no cadastro dessa linha podemos definir qual é o seu agrupador:
Na separação o sistema lista os lotes que foram informados na venda, a fim de passar por mais um nível de conferência.
Após a separação e conferência, o pedido fica disponível no CESGestor para dar sequencia ao faturamento.
Nesse momento, o processo deve ser realizado através da seguinte navegação no sistema:
Vendas > Gerenciamento de Produção > Faturar Pedido para Produção > Faturar
Essa etapa finaliza a transação, garantindo que o pedido seja devidamente registrado, faturado e pronto para expedição.
O pedido é marcado e podemos clicar no botão Gravar.
Por fim, chegamos a etapa final, o pedido fica disponível no IF (Recebimento e emissão da NFe).
No CheckOut será habilitado o botão 'Baixar' clicando nele será possível retirar o registro do pedido em questão do Gerenciamento de almoxarifado.
Considerações e Parâmetros relevantes:
Para habilitar essa funcionalidade, é necessário ativar os seguintes parâmetros no sistema:
Diversos | Configurações | Configurações 1
Gestor | Configurações | Vendas
Gestor | Configurações | Impressões | 13-
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