Base de Conhecimento

Pré-requisito: Checkout Mobile configurado. Não configurou? Clique aqui.

Regras:

• Pedido só é feito conferência.
• orçamento produção, utilizando gerenciamento almoxarifado, pode separar e/ou conferir.

1. A primeira rotina é o processo 'normal', que a mercadoria é separada, conferida, faturada, recebida e emitida nota fiscal.

Antes de tudo, no cadastro do produto a flag '13 - Este produto é usado no programa CheckOut' em 'Dados adicionais - Flags' deve ser marcada.

Parâmetros a seguir devem ser marcados: 

Diversos/CES CheckOut/01 - Não receber vendas não conferidas pelo CES CheckOut

Gestor/Configurações/Impressões/13- Saltar página na lista de separação por linha

Agora acesse o cadastro do funcionário, no cargo informe 'CONFERENTE', dessa forma o usuário conseguirá acessar o Checkout Mobile.

faça um orçamento do tipo produção no Gestor. 

Acesse o Checkout Mobile, faça a separação e a conferência, conforme prints abaixo:

Separação:

Conferência:

Dicas importantes

No menu de separação é possível retornar o orçamento ao vendedor.

No menu de conferência é possível retornar o orçamento para a separação ou para o vendedor. Para retornar ao vendedor, clique nos três pontinhos na parte superior direita da tela, e para retornar a separação clique nos três pontinhos na parte das informações do produto.

Depois da separação e conferência, acesse 'Vendas | Gerenciamento de produção | Faturar pedido para produção | Faturar', selecione o orçamento e clique em 'Gravar', acesse a tela de recebimento e dê prosseguimento na emissão da nota fiscal.

2. Separando com o parâmetro 'Diversos/CES CheckOut/09 - Não iniciar a separação no CheckOut / Iniciar apenas a conferência' marcado.

Para marca-lo é necessário desmarcar o parâmetro 'Diversos/CES CheckOut/06 - Utilizar checkout de orçamentos para produção'.

Somente pedidos aparecerão na tela de conferência (Repare que não possui o menu de Separação):

3. Utilizando Diversos/CES CheckOut/14 - Utiliza check-in as cegas (Entrada), ou não, funciona da mesma forma que o Checkout Desktop.

Obs.: Estoque e financeiro não são alimentados ao gravar a entrada com a flag 'Pré-entrada' marcada.

Entrada é feita marcando a flag 'Pré-entrada'. Entrada é conferida através do menu 'Check-in'.

Após conferir retorne a tela de entrada de mercadorias, pesquise a nota, desmarque a flag e grave.

Nas etapas de separação e conferência o orçamento/pedido pode ser retornado ao vendedor, ao clicar nos trás pontinhos, para alguma alteração no mesmo.

E pode também inserir alguma observação no pedido, tocando em 'Observações', como mostrado abaixo:

Depois toque nos três pontinhos novamente e toque em 'Salvar'. 

Caso pedido/orçamento seja retornado, o usuário vendedor poderá consultar e editar.

Finalizando o processo de separação/conferência também.